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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比(bi)的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国(guo)资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元(yuan)叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年(nian)恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高(gao)位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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