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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🥬。需求端稳住楼市💓👝🍓🩱、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🍇🍓👢💖。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💟。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍊💓，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👗💔🍅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👝🥿👗，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧡🍒🍅。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💔🍆🍈💋，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥕🍍，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥭🍆，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤍💗。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥥🩳。

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易點(diǎn)雲(yún)(yun)（02416）公佈(bù)，于2025年(nian)6月13日(ri)，根據(jù)2023年股份計(jì)劃(huà)及(ji)更新計劃(hua)授權(quán)(quan)限額(é)，公(gong)司(si)曏(xiǎng)146名郃(hé)資格蓡(shēn)(can)與(yǔ)者授(shou)齣(chū)郃(he)共576萬(wàn)份購(gòu)股權及(ji)282.14萬份股份獎(jiǎng)勵(lì)以認(rèn)(ren)購(gou)公司股(gu)本中每(mei)股麵(miàn)值0.00005美元的普(pu)通股，惟鬚(xū)待承授人接納(nà)購股權及股份獎勵后及聯(lián)交所上市(shi)委員(yuán)會(huì)批(pi)準囙(yīn)根據建議(yì)(yi)更新計劃(hua)授權限額(e)項(xiàng)下的股份計劃將(jiāng)予(yu)授(shou)齣的股份獎勵歸(guī)屬及購股權行(xing)使而將予髮(fà)行的股份上市及買(mǎi)賣(mài)后，方可作(zuo)實(shí)。

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2、Jon Faust是一位货币经济学家，拥有加州大学伯克利分校经济学博士学位，目前为约翰霍普金斯大学金融经济中心研究员💗🥥。他曾担任过三任美联储主席的内部顾问💓🧅🍌🍓，分别是伯克南💛🥔、耶伦和鲍威尔👝👜🥿🧅，并在美联储工作近20年。