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3💋👗、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍌🥥💯🥑🍇，外资占比更高🤍🍈，美国债务风险扰动💖🩳，美元走弱💕🍊🧄，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👠💌🌽🥑🍎，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👘🍍，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👄🍒🥑🧅🩲，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥾，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👘👞💛🎒，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷💟🍓🩳💔😻，由于没有外汇管制🍌💖🥔，监管规则与国际接轨🥿👿😻，外资进入港股市场更便利💌💔，因此在外资加速流入中国权益市场时🍌🩱🍒🍍，港股往往较A股更为受益🥒。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👙，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👢🍏🥿💯，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🧅、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业👞，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥝💯🍄👜。典型如家电行业中💔😻🥝🩱💓，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💗🥝，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👄💟😡，AH股溢价率也更高达到18%👝。

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1、这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板(ban)块节奏(zou)判断的权重(zhong)。之(zhi)所以这样，一方面是(shi)因为(wei)，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏(zou)一致(zhi)。

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