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“过去，跨国公司主要将产(chan)品销售到(dao)中(zhong)国(guo)市场，随(sui)后逐渐在中国制造。如今，步入了与中国携手研发的全(quan)新阶段(duan)，因为中(zhong)国在很多理念上处于世界领先水平。这正是中国制造业升级的体现(xian)。”

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北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维持或上修，打消市(shi)场此(ci)前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关税影响(xiang)有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能(neng)云服务收入及利润表现(xian)，AI应用商业价值有望释放(fang)。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商(shang)资本开(kai)支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投(tou)入有(you)望延(yan)续较高增(zeng)速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由(you)于海外通信板块(kuai)厂商(shang)大多进行全球化布局，因此我们认为较(jiao)大(da)概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且(qie)企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判(pan)断关税对海外通(tong)信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景(jing)下，对需求影响亦有限。

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三、新消费(珠宝钻(zuan)石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品、美妆个护)和创新(xin)药龙头仍在景气叙事中。短期(qi)高位(wei)波动加剧，但(dan)不(bu)是中级别(bie)风险，基本面趋势投资高(gao)举高打仍能维持。短期海外(wai)扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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1、这是企业年金基金首次(ci)按“近三年累计收益率”公布投(tou)资业绩(ji)。近三(san)年(nian)累计收益率采用时间加权法计算，时间区间为2022年4月1日(ri)—2025年3月31日，即该指标非年化收益率(lv)。

2、声明称，长春捷诺医学科技有限公司（以下简称“长春捷诺”），曾系本公司旗下长春生物制品研究所有限责任公司的所属子公司，该公司早已于2017年从长春迁出并迁入上海，现名为上海捷诺生物科技股份有限公司（目前仍系本公司所属子公司）🩲🥕。经排查发现，长春捷诺在迁出后🩳，国药医养化妆品研发（杭州）有限公司曾通过在市场监督管理部门进行投资人变更的方式🎒，将长春捷诺虚假登记为其直接股东🍇，亦同时使得长春捷诺显示为其全资子公司国药医养健康产业（南京）有限公司的间接股东，本公司现已依法采取相应**措施🥒。