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招股书显示，机器人技术及智能物流(liu)解决(jue)方案公司GeekplusJP在2021年和2024年上半年为极智嘉的前五大客户之一(yi)，极智嘉(jia)拥有其约39.6%的(de)股权。2021-2024年上半年，GeekplusJP贡献的收入占总营收比例分别为6.5%、2.8%、4.9%和(he)5.7%。从2022年至2024年上(shang)半(ban)年，极智(zhi)嘉对于(yu)GeekplusJP的(de)依赖度逐渐上升，这种关联方交易(yi)可能会影(ying)响公司业务的独立性和财(cai)务数据的真实性，投资者需关注其中潜在的风险(xian)。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪(xu)高点(dian)盲目追高。配置(zhi)上看好三条主线：一是黄金、稀(xi)土(tu)、核电设(she)备等安全资产，建议适度配置并密切关注(zhu)政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半(ban)导体设备公(gong)司，兼具主题催化与估值修(xiu)复逻(luo)辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与(yu)低波动配(pei)置。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风(feng)险扰(rao)动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产配置，港股较A股率先(xian)受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深，根据港(gang)交(jiao)所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外(wai)资占比也导致港股相比A股更易(yi)受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数(shu)与美元走势高度(du)相同，美元走弱时A股相对港(gang)股(gu)溢价下行，主因国际(ji)资本寻求中国资产配置，港(gang)股相比A股制度更(geng)为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入港股市场(chang)更便利，因此在外资加速流(liu)入中国权益市场时，港股(gu)往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债(zhai)务风(feng)险担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和价格下跌，东稳西(xi)荡下外资加(jia)速流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业绩(ji)改善、更(geng)开放的金融体(ti)制率先受益。从个股层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业，外(wai)资机构(gou)持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机(ji)构(gou)持股(gu)比例估算(suan)），AH股(gu)溢价率(lv)仅6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到(dao)18%。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市😠🧄🩱💔，是基准判断👞。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💕🍈，比如财政、货币🥻、经济数据验证💕🤬🥬💔。当前市场主要的下行风险👡🥬😻，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥕😡🥬🩲。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👿🩳🥑，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🍆，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👠。