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結(jié)(jie)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)(guan)指標(biāo)來(lái)看，受益于(yu)行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求(qiu)持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)(xiang)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中(zhong)報(bào)業績有朢延續(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)。二(er)季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消(xiao)費(fèi)電子盈利或邊際(ji)改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透(tou)率提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)(ying)業務收(shou)入衕比增(zeng)幅持續擴大，運(yùn)營商盈(ying)利有(you)朢保持穩(wěn)健增(zeng)長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産(chan)替代加(jia)速(su)，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或(huo)超預期。

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哑铃配置仍是主旋律：配置(zhi)视角，聚焦红利及小微盘的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企(qi)业业绩企稳，尾部(bu)企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面(mian)下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适(shi)合作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手(shou)率强相关， 结合资产荒(huang)背景下，股市量能至少(shao)不弱(ruo)，量化资金在下(xia)半(ban)年仍有(you)强话语权，这利于小微盘的配置。

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4、观(guan)点：从基本面来(lai)说(shuo)，过剩的(de)格局之下，还没有看到拐点的(de)出(chu)现，特别是库存压力比(bi)较大。从估值水平(ping)来说，当前价格(ge)基本处在底部区间震荡运行(xing)，矿山运行已经面临较大的成本压(ya)力，而价格(ge)上面又受到库存制约。当前(qian)市场看(kan)空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂(li)矿供应(ying)仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第(di)二，供(gong)应端投产仍在持(chi)续增加，预计明年将会是(shi)本轮周(zhou)期最后一个投产大年，且从(cong)目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说(shuo)明价格向下仍有(you)空间，参考澳洲矿山成本CIF中(zhong)枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产(chan)业链的库存压力都比(bi)较大，碳(tan)酸锂+锂矿的(de)库存仍在累库，同时(shi)，如若下游消(xiao)化(hua)不畅，正极厂砍单(dan)，则会对锂盐形成负反馈(kui)；第四，上半年的**政策之下，或(huo)将下半年需求前置化。但需要注(zhu)意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在(zai)5.9万元/吨(dun)左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力(li)较大的企业，可关注厂(chang)家停减产情况，另一方面，正值(zhi)新财年，矿企将发布新的生产指引和成本(ben)指(zhi)引，需要(yao)关注矿(kuang)端的(de)变量是否能给出价格底部信号。

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1、去年7月，女子曾某在網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)自己的前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)(hong)木傢(jiā)具，字(zi)畫(huà)收藏品無(wú)數(shù)(shu)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)。今年6月，曾某再次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)擧報一年未公佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

2、风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期🍄🥬、钢厂减产超预期（下行风险）👅🍊🩲💋；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期👞🍈💟🤍、进口资源持续紧张（上行风险）。