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中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元🌽👡，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年👅，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降🍑🍉👘👞，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减🩰👞🩳🤍🥝。考虑公司持续的营运好转🍍，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元🍆💔🤍，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。

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更难得的是🩰🍈👡🥬，相比食品饮料和家电板块💌💕，银行板块的分化程度更小👅。截至最新收盘日😡💗，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨🍌👘🍍，占总数比重约71%。

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3👛、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期🩲🤬🍇，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库👄😠🧄💗，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%👠；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%🍏。本周油价波动较大🍑，周内一方面EIA发布月报👚👝，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来一定压力👚🍑；另一方面有消息显示美伊局势升温🍏💘，地缘溢价再度带动油价大涨。此外，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社等美国媒体报道，美国商务部长卢特尼克称🍓，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架🍒，也在一定程度上提振市场情绪🌽🥔。短期供应尚未出现大量增加💘🍆，叠加需求端开启旺季💘😠🥕，库存压力不大😠🩰，油价暂时维持偏强格局。

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细分子行业看🥾🍊🥬，白酒方面🥥🍇🧄，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%🍇💖🩲，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容👗👢，叠加品牌护城河与定价权🍒，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品🥕🥿、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品🍑🌽、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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1、銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：地方**債(zhài)務(wù)(wu)寘換(huàn)(huan)咊(hé)專項(xiàng)債擴(kuò)容通過(guò)多(duo)重路逕(jìng)改善銀行資産(chǎn)質量。首先(xian)，債務寘換將(jiāng)高成本的城投貸(dài)欵(kuǎn)等隱(yǐn)(yin)性債務轉化爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性強(qiáng)的地方**債券，直接(jie)降低銀(yin)行不良貸欵率。衕(tòng)時(shí)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)——專項債(zhai)風險權(quán)重僅(jǐn)20%，遠(yuǎn)低于一般貸欵的100%，寘換后(hou)顯(xiǎn)著釋(shì)放銀行資(zi)本空間(jiān)，三年內(nèi)預(yù)計(jì)爲行業(yè)騰(téng)(teng)挪超2000億(yì)元資(zi)本，增強其支(zhi)持實(shí)體(tǐ)經(jing)濟(jì)的能(neng)力。此外，地方債納(nà)入央行觝(dǐ)押品範(fàn)圍(wéi)，提陞(shēng)了銀行資(zi)産流動性，緩(huǎn)解期限(xian)錯(cuò)(cuo)配(pei)壓(yā)力。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关(guan)政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待(dai)。虽然政策(ce)效果传导需要时间，消费场(chang)景受限导致行业短(duan)期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机(ji)会逐步到来。另一方面，经过前期的调(diao)整，食品饮料行业估值已处于近十年(nian)较低位置，叠加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。