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一、区域(yu)冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳(wen)定资本市场政策为A股(gu)提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断(duan)中(zhong)短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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红利低波ETF（512890）成立于2018-12-19，业绩比较(jiao)基(ji)准为中证红利低波动指数收益率，管理人(ren)为(wei)华泰柏瑞基金管理有限公司，基金经理为(wei)柳军，今年(nian)以来回报(bao)4.18%。重仓股方面，成都银行截(jie)止午盘涨0.62%，雅戈尔涨0.41%，兴业银行涨1.96%，沪农商行涨0.71%，南钢股份涨0.24%，四(si)川路桥涨0.83%，大(da)秦铁路涨1.06%，上海银行(xing)涨0.48%，建发股份涨0.90%，苏泊尔跌(die)1.00%。

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从时间成本及行情波(bo)段视角看，当前创新药、新(xin)消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力(li)通信(xin)、传媒等板块(kuai)修复，以及(ji)AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行“高切(qie)低”。后续建议关注AI推理(li)算力及应用、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海(hai)科技(ji)等泛科技领域机会。

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银行ETF（512800）基金经理助理(li)张放：“核(he)心+卫星”策略通过(guo)将60%-90%资金配置于宽基指数基金、固收类产品(pin)等低风险(xian)核心(xin)资产，获取市场平均收益，同时以10%-40%卫星资产布局行业主题基金(jin)或高成长标的，捕捉超(chao)额收益，并根据风险偏好（保守型、平衡型、激进型）动态调整股债(zhai)比例及行业集中度，定期(qi)再平衡（如年度调仓、单行(xing)业(ye)持仓≤15%）以控制风险，最终实现“稳中求进”的收益目标。

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1、细分子(zi)行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五(wu)粮液、泸(lu)州老窖(jiao)分别涨超(chao)400%、300%。过去(qu)十年，消费升级(ji)推(tui)动高端白酒(jiu)持(chi)续扩容，叠加品牌(pai)护城河(he)与定价权，龙头公司盈利增长(zhang)确定(ding)性强，推动股价(jia)稳定上(shang)涨。另外，安井食品、东鹏饮(yin)料、千禾味业、安琪酵母等食(shi)品加工、调味品(pin)、饮料子行业的(de)龙(long)头股也实现数倍涨幅。

2、期货日报记者(zhe)在采访中(zhong)获悉，在钢厂三轮提降之后(hou)，焦化厂利润持续走低，焦炭(tan)产量有所下降。库存方面，虽然(ran)港口及钢厂焦炭库存降低，但独立焦企库存仍然偏(pian)高。在焦煤期货价格跌破部分煤矿(kuang)的生(sheng)产成本后，产量已有所下降(jiang)。523家样(yang)本矿山精煤周(zhou)度产量自高点的81.7万吨降至74.1万吨，但矿山库存仍创新高，目(mu)前已升至486万吨。