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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循环(huan)。下(xia)半场是实(shi)物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未(wei)回归，红(hong)利资产凭借(jie)稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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