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周五（6月13日）👄💞，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%😈🤬💔。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🍏。盘面上👝💕🍈，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向👄。

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以色列(lie)对伊朗发动(dong)空袭，随后伊(yi)朗***共和国(guo)进行报复，这一事件于周五在市场引发连锁反应。在冲突能持(chi)续多久的疑问持续存在之际，交易(yi)员纷(fen)纷涌入(ru)期权市场(chang)寻(xun)求保护。

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地区层面，下半年(nian)我们看好非美地(di)区的机会，对欧(ou)洲市场保(bao)持相对乐观，边际提升新兴市场(chang)的权重。一方面，周期上，美国和(he)非美地区的(de)经济动能有望进一步收敛；另(ling)一方面，结构上，美国(guo)政策的不断反复使得(de)政策不确定性维持在高位，投(tou)资者要求更高的风(feng)险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性(xing)较高的新兴市(shi)场）。目前美国和其余市(shi)场的估值(zhi)差仍(reng)在高位。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去(qu)年(nian)底，全国(guo)药品集采涉(she)及435个品种。新药研发资金需求大、周(zhou)期长、失败率高，每年的医保谈判虽然(ran)使(shi)创新药(yao)进入医保目录提速，但医药支付能(neng)力(li)也(ye)面临(lin)挑战。此外，很多靶(ba)点的同类药(yao)物“内(nei)卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回(hui)报(bao)。

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1、Natixis Investment Managers驻(zhu)波士顿的投资组合经理(li)Janasiewicz表示(shi)，“从历史上看，面对此类地缘政治事件，市场会下意识地做出反应，历(li)史告诉我们，很多时(shi)候要忽略这类事件。有几(ji)件事值(zhi)得强调。这次行动会持续多(duo)久？显(xian)然，持续时间越长，信心就会受到越严重的打击，最终会给市场带来(lai)压力。”

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍈🩰👡🍓👛，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍇🍍💋，只能是长传导链条的风险💗，比如中期资产配置格局的变化🍏。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🥕🥾👅，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。