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展望2025：1）受国(guo)补、关税等多方面(mian)因素影响下，我们预计终端需求或受一(yi)定(ding)影响，2025年全球手机出货量稳(wen)中(zhong)略增(zeng)，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升(sheng)。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工(gong)业等传统边缘(yuan)计算的升级，以(yi)及(ji)AI眼镜等(deng)创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推(tui)理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提(ti)升，我们看好中小(xiao)模型的产品化和应(ying)用创新带(dai)来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲(zhou)等多地**AI基建和(he)生态的投入，我们认为(wei)AI算力(li)需求仍保持强劲(jin)。

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