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我们(men)认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预(yu)期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加(jia)新投(tou)产投放(fang)顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化(hua)铝(lv)预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑(ji)。未来的(de)博弈点或更多在于矿价底部。在(zai)几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从(cong)成本和历史(shi)出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金之下(xia)可能(neng)会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚(ya)矿石的成本，引发矿(kuang)石供应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小(xiao)幅回升后再度僵持，由于事(shi)件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定(ding)性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关(guan)注仓(cang)单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价）。

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融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当(dang)前市(shi)场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善(shan)情(qing)形下，融资资金或有(you)望继(ji)续活跃。

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1、我们以股东大会(hui)公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制，我(wo)们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日(ri)报(bao)告《多角度解析定向增发中(zhong)的投资机会——量化选股系列报告之十(shi)二》）

2、ST新潮6月29日下午披露👘🍋💓，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票👅🥾👢，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）👜🥻。