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北(bei)美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持(chi)续性超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋(fu)能云服务收入及利(li)润表现，AI应用商业价值(zhi)有望释(shi)放。并且我们在前文中提到(dao)，云(yun)厂商资本开支均维持或(huo)上修，我们认为今年云(yun)厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需(xu)求持续性超出市(shi)场预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由于(yu)海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概(gai)率能够绕过关税较(jiao)高的生产地(di)，需要承(cheng)担的关税有限；且企业大多定价(jia)权(quan)较强，能够将关(guan)税影响通过提价等举措(cuo)转移至下游客户，因此我们(men)判(pan)断关税对(dui)海(hai)外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背景下，对需求影响(xiang)亦有限。

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