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2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红利及小微盘的哑(ya)铃结(jie)构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩(ji)企稳(wen)，尾部企业(ye)业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面(mian)下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑(ji)二(er)，上半年(nian)中证 2000 成交额(e)占比提(ti)升，私(si)募量化在(zai) A 股市场中 的(de)定价(jia)权增(zeng)强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结合资(zi)产荒背景(jing)下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语(yu)权，这利于小微(wei)盘的配置。