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► 估值：高(gao)分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今(jin)年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环境，这(zhe)些(xie)亮点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块更(geng)是突(tu)破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而(er)就(jiu)”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考(kao)虑到港股通个人和公募投资(zi)者需要支付(fu)至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买分(fen)红资产就没有(you)差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹。而科(ke)技(ji)互联网与新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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A股。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一(yi)起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业(ye)利润趋于下行(xing)。抢出口退潮(chao)之后三(san)季度真实的经济需求浮出水面(mian)，届时(shi)市(shi)场或再度(du)定(ding)价基本(ben)面。

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具体来看，提请召集人提请董事会(hui)召(zhao)集(ji)召开股东大会时，应以其名义提出具(ju)体提案。但本次提请召集人未以其名(ming)义提出具体提案，而是(shi)由其中部分股(gu)东提(ti)出临(lin)时(shi)提案，不(bu)符(fu)合法律法规及《公司章程》的相关规定(ding)，相关提案不构成有效提案，依法(fa)不应提交股东大会审议。此外(wai)，提请召集人的《提请(qing)函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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我也想对公众，特别是年轻一代说(shuo)：你们的声音至关重要。正(zheng)是你(ni)们的行动主义和道义清晰，帮(bang)助促成了《巴黎协(xie)定》的达成。请继续参与、继续(xu)发声(sheng)。请相信(xin)一个更美好的未来不仅是可能的，如果我们(men)愿意(yi)选择，它就近在眼前。

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1、展望下半年公募分红格局，王(wang)红英认为，ETF分红热(re)情或仍高涨，主要是ETF规(gui)模维持上涨趋势(shi)。在此背景下，年内(nei)公(gong)募分红总额超越去年全(quan)年将(jiang)是大概率事件。

2、德(de)固特(te)公告，公(gong)司拟通过(guo)发行股份及支付现金方(fang)式购买浩鲸科技控制(zhi)权，并(bing)同步募(mu)集配(pei)套(tao)资金。预计构(gou)成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间(jian)内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软(ruan)件和信息技术服务(wu)商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及(ji)政企客户提供数字化解决方案。