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下跌中的回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不(bu)大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌(die)的行情中(zhong)收敛有两(liang)次典型(xing)案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次(ci)加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠(die)加国内经济下(xia)行压力加(jia)大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外(wai)资(zi)也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至(zhi)151。当(dang)前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共(gong)债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元(yuan)进一步走弱(ruo)。

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