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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改💋🩱🌽，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍👿🍓🥭。随后😻🍅，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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本周市场在(zai)金融、军工上(shang)涨助推下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度(du)面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻(gong)合力。若(ruo)后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达成温和放量配合(he)，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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随着(zhe)中(zhong)报业绩预(yu)告陆续披露，7月是全年最看业绩的(de)月份之(zhi)一(yi)，市场将更(geng)加注重交(jiao)易现实(shi)，关注基本面的(de)兑现，景气投资或更(geng)加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向(xiang)主要(yao)集中在以军工、新能源为代表的成长板(ban)块(kuai)，以(yi)及钢铁、化工、有色等资源品板块(kuai)。

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田希蒙：受政策托底🍍👚、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🥕🎒🥒💕。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧡💌，或许关税政策的影响将会有所显现🍇💝🥑。目前市场对7月的降息预期不是很高🧡👡💋🥒，所以可能还是要边走边看👢🤬👚。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、3👿🌽🩲、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🍓💋，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下🥝，汽车🍅💖、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🧡💘💌。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🥒🩱👗🥦，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🍉👗，供需宽松矛盾依旧未有效缓解👝😡🍍🥥。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求😡，因此👗👠👜，2025全年需求仍将处于同比下降状态。