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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化(hua)工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内(nei)价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨(zhang)0.67%。

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旁边(bian)的(de)星巴(ba)克臻选上海烘(hong)焙工坊(fang)，中午就开启限流模式，顾客需排(pai)队等候进(jin)场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优(you)势持续迎来大量客(ke)流，直(zhi)到(dao)晚上9点仍有不少顾(gu)客点单(dan)。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球(qiu)贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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行业表现方面🍋🍆，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食👜🩰、智能家居家电等领域👚👜🌽。综合以上👅，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👡🍇、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💖👛😻、有色金属🍄🩰👜💛、国防军工、商贸零售👝🥒😻🥭、美容护理、化学制药等”

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