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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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