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强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股(gu)价下跌，一些(xie)耳熟能(neng)详的老牌电器股在列，比如四川长虹(hong)（600839.SH）、长虹美(mei)菱（000521.SZ）、九阳股份(fen)（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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短期来看，海外地缘冲突再加码🍓👛，关注贵金属🧡💔💖😠、原油相关板块避险逻辑投资机会🍆💞🤍💌。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🍅💓🥭🍓，两类商品有望保持韧性👗🍉🤍。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复👙👗🍍🤬👛，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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二、市場(chǎng)下(xia)行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基(ji)本(ben)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能(neng)昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行(xing)超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場(chang)上(shang)漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的來(lái)源。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💯🍆🩲，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👚😡；25年剩余时间可能外需回落🍍👄💯🥒，国内政策对冲重要性提升🥑🩰👢；2026年重点看供需格局改善💞🍄。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍌👗，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😈。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👡🤬🩱。

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1、6月15日👗🍉🧡，新西兰**官网发文指出🎒🍊，从2025年11月起，中国护照持有者如从澳大利亚入境，且持有有效澳大利亚旅游、工作、学生或家庭签证，将可免签进入新西兰，最长停留3个月🍌💕。（央视）

2、更重要的是👠，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做👄💝💖😈，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量💗🍒，不如放弃去做别的。否则🍑👿，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。