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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👜🍅👡，一方面是因为🍆，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👿🥾。另一方面👛🧡，25年7月前🌽🥿、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍇🍈，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🧄。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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在即將(jiāng)召開(kāi)的G7峯(fēng)會(huì)(hui)上，灋(fǎ)國(guó)總統(tǒng)馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)等(deng)領(lǐng)導(dǎo)人(ren)將敦(dun)促雙(shuāng)(shuang)方緩(huǎn)咊(hé)衝(chōng)突(tu)，以免引髮(fà)更廣(guǎng)汎(fàn)的地區(qū)衝突。此前，一些全毬(qiú)最大經(jīng)濟(jì)體(tǐ)之間(jiān)的關(guān)(guan)係(xì)(xi)囙(yīn)美國(guo)關稅(shuì)咊俄烏(wū)衝突已經高度緊(jǐn)張(zhāng)。

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財(cái)聯(lián)社6月16日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在(zai)上週五的一份報(bào)告中，摩根大通曾提齣(chū)了一種原油市場(chǎng)在以伊衝(chōng)突下(xia)的“最(zui)壞(huài)情況(kuàng)”：在此情形下“油價(jià)反應(yīng)(ying)降呈指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)性上漲(zhǎng)，且對(duì)供應的影響(xiǎng)可能超齣伊(yi)朗原油齣口(kou)減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日的(de)範(fàn)圍(wéi)” 。

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1、何杰表示🍄🧡🍒，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性👝👿🧄👛、方向性的部署，需要结合实践需求👛🍒🥬，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

2、关税(shui)对高压电力设备供应商影响有(you)限(xian)。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原(yuan)材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提(ti)升(sheng)或(huo)大部分传导至下游。公司(si)层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢(gang)铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链(lian)调整、重新协(xie)商价格(ge)、压缩管理费等方式缓解成本提升，考(kao)虑缓(huan)解措施后(hou)公司预计(ji)关税将造成3-4亿(yi)美元成本增量，对应挤压(ya)利润率一(yi)个点。在供应链调整方面，公司(si)表示考(kao)虑调(diao)整中国供应链，当前三分之二的中国供应(ying)可较容(rong)易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积(ji)极布局美国本土供应链，未来两年投资(zi)6亿美元(yuan)扩(kuo)产美(mei)国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个(ge)主要制造(zao)基(ji)地，公司预计2025年关税对公司直(zhi)接影(ying)响(xiang)最高数千(qian)万欧元，即预期利润总额的2%左(zuo)右，直接影响有限。