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关注汽车行(xing)业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩(suo)短到(dao)60天以(yi)内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环(huan)节的盈利(li)触(chu)底后均有回暖(nuan)，但竞(jing)争格局出现了较(jiao)大分歧(qi)。分细分领(ling)域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车(che)电(dian)子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部(bu)件板块(kuai)的(de)行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利(li)，对于缓(huan)解汽车产(chan)业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步(bu)延续回暖态势。

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