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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关💕😻🍒。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位🥝。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品💔👛👢、酒店餐饮、商贸零售😻🥦🧄🥒、家居用品等；2）顺周期领域，房地产🥥🩱、工程机械、装修建材👡、钢铁、基础建设等👘🎒🤬👛💞。化学制药👢、医疗服务🩳、保险、传媒、农化制品💝💗、工业金属🧡🩱💝🩰、石油石化等板块跑赢万得全A🥒🍒🍇😡。

2、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定风险。