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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔👄🥥💟，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔💝🥬？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🍈，创2025年2月以来新高🌽🍒🥬。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💘，市场预期持平于0.1%💘。

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据统计😠🥔👛，6月29日🥥，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份🎒🥿💌、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业😈💗💕🍅、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🍎🧄。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👡，棉价上行难度较大🤬。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄💯，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🍉🍅💕👢，在地缘冲突不断🍏🍎、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🥭🍍💝💞。美国方面💌🥿，本年度美棉种植面积降幅较大🩰🍌，但目前为止👢👞💋🩲，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🍋🍇💘🥻，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🩰🍍🥦🍇。美棉出口方面🍊🍅，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调😠💓，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🍓🍌👙，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💔，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💋。综合来看🤍，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移😠🥦💕💖🩱，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。

2、🏮 本周市场表现(xian)强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币(bi)汇率(lv)升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量(liang)。