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我们继(ji)续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出(chu)现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新(xin)凝聚共识，更可能(neng)需要等待基础层突破，打(da)开应用层突破空间。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储加(jia)息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化(hua)；

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在襲(xí)擊(jī)髮(fà)生前(qian)的(de)幾(jǐ)(ji)天裏(lǐ)，隨(suí)着(zhe)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)，一些分析師(shī)(shi)曾推(tui)測(cè)，一次打擊可能將(jiāng)油價(jià)推陞至每桶 100 美元以上。交易員(yuán)搶(qiǎng)購(gòu)看漲(zhǎng)期權(quán)，而噹(dāng)週五(wu)亞(yà)(ya)洲市場(chǎng)開(kāi)(kai)盤(pán)(pan)后以(yi)色列飛(fēi)機(jī)開始(shi)投彈(dàn)時(shí)，這(zhè)一趨(qū)勢進(jìn)一(yi)步加劇(jù)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💓🧅🥾，外资占比更高，美国债务风险扰动👡🍍🍆🍓，美元走弱🍈🍑🍅🩰，外资寻求中国资产配置🍓👗，港股较A股率先受益。截至2024Q4🥒，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🥥🍏🧄，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👿🍌🥾，其中海外机构投资者占比36%🍊🥾💘，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👞😠🤬💕👿。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👛🌽💋💌，美元走弱时A股相对港股溢价下行🤬👄🍓，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍌，由于没有外汇管制💛，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💓，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🤍、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🥻💗🌽，同时在A、H上市的企业💔💟，外资机构持股占比越高💌，AH股溢价率越低（图表13）🥻🥔🥭。典型如家电行业中👙，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👝🥬👜，AH股溢价率仅6%🍆🥕💘，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💯。

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2、与此前相比🍊🥒，第一财经注意到🍆🍄，目前多数助贷机构的权益产品具备共性特征。第一🍊👅，采购外部权益为主🍄😈🍋，内部权益少👅🎒；虚拟权益多，实物权益少🥕。第二，多数产品不与借款强关联，试图控制客诉率🍍。