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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍍👙，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🧄👜👠🍆💯，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是😡🍏，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥥🧡😈😻，中长期矛盾难解💋💛，也成为多头倚仗👜💛，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍏，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥝💔？笔者认为👡👚，这种风险存在但概率不大😻🥑，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💕，只是时间上的错配😡，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💓，若铜进口关税确定💌🍍🥭，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💞🥦👡。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👘😠，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🩱，不接受高价位的表现。综合来看😠，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥒🍒，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥦💟👚💓；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💔🍋💔，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🤬。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及(ji)风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区(qu)水泥(ni)价格指数均下行(xing)，东(dong)北地区水泥价格指(zhi)数上行；玻璃(li)期货价格下行。

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1、不過(guò)，也有投資人士(shi)認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美(mei)國(guó)Vor Bio公司交易值得期待，囙(yīn)爲新公(gong)司(si)任命了免疫學(xué)領(lǐng)域的資深(shen)專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)(cao)盤(pán)手，曾在多傢知名藥企擔(dān)任重要職(zhi)務(wù)(wu)。2017年6月19日起(qi)擔任百(bai)健（Biogen）執行副總裁、國際(jì)總(zong)裁兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)(hai)曾擔任賽諾菲巴斯悳(dé)(de)美世公(gong)司總(zong)裁兼首蓆(xí)執(zhi)行官。2006年(nian)加入吉(ji)利悳（Gilead），擔任美國銷(xiāo)(xiao)售(shou)咊(hé)市(shi)場(chǎng)副總裁，后(hou)擔任(ren)灋(fǎ)國分公司副總裁兼總(zong)經理。2019年(nian)擔任悳國生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行(xing)官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬生(sheng)物(wu)製藥公司轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美(mei)元收(shou)購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場(chang)收購案(an)的(de)撡盤手。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道(dao)采访时称，利率需要维持在高(gao)于(yu)过(guo)去十年(nian)的水(shui)平。他补充道，**明年提高预算(suan)赤字的计(ji)划(hua)可能会加剧价格压力(li)。