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湘财证券指出，长维度来看，目前A股(gu)市场处于新“国(guo)九条(tiao)”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或(huo)大(da)概率(lv)以“慢(man)牛”方式运行。中维度来看(kan)，2025年**工作报告中(zhong)提(ti)到的(de)科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已(yi)将工作重(zhong)心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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4、总(zong)结：供(gong)应端由于国内装(zhuang)置复(fu)产(chan)增加，甲(jia)醇供应仍处于近5年高位水(shui)平(ping)，海外方面装置开工回升，远月到(dao)港量预期将有所上调，但受之前海(hai)外(wai)供应下降影响，未来几周到港量将有所(suo)回落。综合来(lai)看，内地(di)库存维持(chi)上升趋势，但MTO装置开工维持(chi)高位，到港量逐步(bu)回落，港口库(ku)存增幅将(jiang)放缓，短期(qi)总库存(cun)的累库(ku)增幅(fu)下降。并且在地缘冲(chong)突影(ying)响之下，市场一方面担心伊朗(lang)装置受损，另一方面担心伊朗(lang)封锁霍尔木兹海峡，甲(jia)醇价格快速反弹。预(yu)计短期甲醇波(bo)动率增加，待地缘(yuan)冲突情况明朗之前，建议投(tou)资者以控制(zhi)风险为主。

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熱(rè)捲(juǎn)方麵(miàn)，本週全國(guó)(guo)熱捲産(chǎn)量環(huán)比迴(huí)落4.1萬(wàn)噸(dūn)至324.65萬噸，衕(tòng)比減(jiǎn)少3萬噸；社庫(kù)環比增加4.59萬噸至268.88萬噸，衕比減少(shao)55.71萬噸；廠(chǎng)庫環比增加0.18萬噸(dun)至76.53萬噸，衕比減少12.71萬噸。本(ben)週熱捲錶(biǎo)需環比迴落1.04萬噸至319.88萬噸，衕比減少8.79萬噸。熱捲産量(liang)迴落，庫存連(lián)續(xù)第二週增加，錶需迴落(luo)，數(shù)據(jù)錶現(xiàn)偏(pian)弱。美國商務(wù)部宣佈(bù)將(jiāng)自6月23日起對(duì)多種鋼(gāng)製傢(jiā)用電(diàn)(dian)器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包(bao)括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊(hé)氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生品”，對鋼鐵間(jiān)接齣(chū)口將形成不(bu)利影響(xiǎng)。而(er)多地宣(xuan)佈傢電國補(bǔ)政筴(cè)暫(zàn)停，對短期傢(jia)電銷(xiāo)量也將形成一定影響。熱捲市場(chǎng)供需壓(yā)力(li)逐步顯(xiǎn)現，市場已轉(zhuan)入纍(léi)庫週(zhou)期。預(yù)計(jì)短期熱(re)捲盤(pán)麵仍將震(zhen)盪(dàng)偏弱。

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华尔街见闻此前提及，高盛此前(qian)曾预测，AI的广泛采(cai)用可能在未来十(shi)年每年提升中国企业每股收(shou)益(yi)（EPS）2.5%，并推高中国股市公允价值15-20%，或吸引(yin)超(chao)过(guo)2000亿美元(yuan)的增量资金流(liu)入。

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1、东吴证券2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长，分别同比增长38.95%和114.86%，达到30.92亿元和9.80亿元。主要得益于经纪业务手续费净收入和投资收益的显著提升🥾👗。公司总资产规模也扩大至1993.98亿元，较上年末增长12.14%👛😡😈😻。然而，经营活动产生的现金流量净额同比减少59.32%👅🥻。风险控制指标方面🥭💗🩲，净资本等主要指标均符合监管要求🍑，但风险覆盖率、资本杠杆率等指标较上年末有所下降。股东方面，苏州国际发展集团有限公司仍为公司最大股东👘💞🍉，持股比例为24.33%🥭。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💞🥑👿，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🥬💕💗🩲🎒。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。