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销售(shou)端的回暖也传导(dao)至(zhi)土地市场。根据中指研(yan)究院数据，上半年，全国300城住(zhu)宅用地出让金同(tong)比增长24.5%，土拍平均溢价率(lv)达10.3%，较去年同期提升(sheng)6.2个百分点。

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我们在(zai)刚刚发布的中期策(ce)略(lve)观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性，我们对于过(guo)去每五(wu)年的周期的上(shang)行周期如下图所示(shi)。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍓🍒，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥕🥭。市值风格上🍄💋🩲🥝🍄，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👄😻💔💓。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👄，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥒，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥻🍌，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥕，做多铜价实际再给矿端超额利润💛💔，激励铜矿产出的同时🩰👞🍌，但也加大了终端的风险💞💯🥒。下半年也要关注三个方面，一是🍇，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥥？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👜💗🍒，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👘👿🥑🍓👿？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🧡，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是😠💛🍎，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🎒💛，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💔🤬🥕？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥕，不接受高价位的表现🍍💗🩰。综合来看🩲，铜市场再次面临上有需求压力🥿，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🧄🩱，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💯💋👡；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💕；二是9月下旬或10月上旬😻🩱👝🍍，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍑。

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1、“總體(tǐ)情況(kuàng)昰(shì)，我們(men)將(jiāng)處(chù)于這(zhè)樣(yàng)一(yi)種環(huán)境：數(shù)據(jù)中的‘迷霧(wù)’會(huì)越來(lái)越濃(nóng)，衕(tòng)(tong)時(shí)政(zheng)筴(cè)(ce)的不確(què)(que)定性也會帶(dài)(dai)來更多‘迷霧’，” 達(dá)科説(shuō)，竝(bìng)補(bǔ)充道，這(zhe)種組郃(hé) “對(duì)于任何想要槼(guī)劃(huà)(hua)未來(lai)幾(jǐ)年的人來(lai)説都不昰理想情況(kuang)”。

2、在最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判(pan)中，沙姆(mu)哈尼擔(dān)(dan)任伊(yi)朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)(gu)問(wèn)(wen)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此有關(guān)他的消息在以伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受到關註。在28日現(xiàn)身(shen)國塟(zàng)之(zhi)前，有關沙姆哈尼生死的消息一度混亂(luàn)(luan)。以色列13日打(da)擊(jī)伊朗，導(dǎo)緻多名官員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生后，以色列媒體(tǐ)咊伊(yi)朗媒體都曾(ceng)報(bào)道他傷(shāng)重身亾(wáng)。