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举报信息中的“婆(po)婆”漆某华，系工行南(nan)充分行退休职工，2001年9月至2004年5月(yue)，任工行南充分行计划财务处处长（正科级），2004年(nian)6月在(zai)工(gong)行南充分行办理了内退。

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2、政策动态：上半年降准降息(xi)落地，5月(yue)8日，下调7天(tian)期逆回购操作利率(lv)10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月(yue)15日，下调存款(kuan)准备金率0.5个百分点，预计向市(shi)场释放长期流动性约1万亿(yi)元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的(de)政策利率(lv)属性(xing)完全淡出(chu)。MLF作为一种基础货币(bi)投放(fang)工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工(gong)具体系(xi)。一季度例会提出“择机降准降息”，明(ming)确政策(ce)方向并引发市场对落地时点的关注；二季(ji)度(du)例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场(chang)不变的(de)基调下，更加强调灵活调整(zheng)。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)的行(xing)業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)(chu)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正(zheng)反饋咊抱糰的(de)方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)(yue)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也(ye)説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)(jin)行投資。

2、我们在中(zhong)期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时(shi)代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对(dui)应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向