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建(jian)议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的(de)反(fan)应或(huo)交易，同时警(jing)惕微盘(pan)风格的波动。具体配置(zhi)方(fang)面(mian)：1）A股(gu)建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点关注；应用(yong)环节需要持(chi)续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风(feng)险(xian)资产的避(bi)风港，建议继续平(ping)衡A股和港(gang)股(gu)的(de)配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行(xing)可能催生新一轮的(de)政(zheng)策加码(ma)，但需要(yao)耐心等(deng)待(dai)。

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华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警(jing)告称，在极(ji)端地缘政治情(qing)况下(xia)，尤其是涉(she)及到伊朗(lang)的情况(kuang)下，油价可能会接近翻番，达到120-130美(mei)元(yuan)的水平(ping)。

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目前(qian)已(yi)经到了考(kao)核管理(li)层、是否继续由李源祥担任下一任CEO的关键时间(jian)节点。李源祥2019年年底从中国平安（601318.SH）加盟友邦保险，任期(qi)从2020年3月1日开(kai)始，三年一个任职周期，如今已经到(dao)了第二任的后期。接下来，友邦保险是延长李源祥的合约、让其(qi)再主导经营三(san)年，还是(shi)选择其他候选人，都较为紧迫。

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