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2025-08-14 21:58:05 作者：叶诗雯

2025 年上半(ban)年宏观(guan)出现反复(fu)，一季度宏(hong)观预(yu)期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维(wei)持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特(te)朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需(xu)持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景气度，但后续出口回落的(de)风险(xian)不容(rong)忽视。预计 2025 下半年铜价高位(wei)震(zhen)荡为主，伦(lun)铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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► “流动性过剩”下资金寻求有限回报💛💟，进一步强化了结构性行情和抱团💔🥥🍊。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🍏😡，恰恰相反，宏观流动性上🍅，当前中国M2高达325万亿人民币🍆💯💓，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🩱🥒，与GDP的差距也是历史新高👞👞👅，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🥦💓🍌🩰。之所以出现这种情形👢，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后😈，自动触发的操作机制有直接关系🍆💌🥦。但更重要的是💟，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍆🍍💖💘，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🥿💘💛，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🍍🩳，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）👛👠。

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人人摸人人操，全毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)💛，A股(gu)“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)🩲👗。海外方麵(miàn)🤬🍍，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵👠🥕，受益于中長(zhǎng)期資金的持續(xu)入市💟🍈🎒，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞(sheng)，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)(bing)再度打開震盪(dàng)中樞上(shang)沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也(ye)需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境🍆🥑😻，國內外降息空間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞🥒🥕🩲👜🧅。

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