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1、我们在中期策略报(bao)告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重(zhong)指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳(wen)定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产(chan)荒的大背(bei)景下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行(xing)股(gu)股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的(de)提升。据估算，沪(hu)深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股(gu)方向

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🍏。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🥾🥭🍅，要么是敕造👗🥥🩳，要么是收藏🧡👄🩲🌽🍆；一是文人路线💋🍋👅，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”