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今年以来港(gang)股表现持续(xu)强于A股的原因：1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投(tou)资者结构：港股机构化程度(du)更深，外资占比更高。美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中(zhong)国资产(chan)配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为(wei)便捷开放的制度优势，较A股(gu)率先受益。4、交易热度(du)：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投(tou)資邏(luó)(luo)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)(wei)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。

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本(ben)週美(mei)債(zhài)(zhai)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告(gao)咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影(ying)響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動(dong)不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)(xian)著上行。2年期、10年期、30年期美債收益率(lv)本週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日(ri)央行會(huì)議(yì)。

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从轮动高(gao)度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑(pao)出超额收益的行业，这(zhe)些(xie)行业的平(ping)均(jun)超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨(zhang)幅分别达 41%、33%；第二(er)轮因板块轮动加速且资金(jin)存(cun)量博弈，平(ping)均超额收益(yi)出(chu)现下降(jiang)，且领涨板(ban)块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、令人担忧的是 headline 通胀高企。经(jing)济学家预计周三消费者(zhe)价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的(de)目标。以色列袭击伊朗核计划后(hou)，中东局(ju)势(shi)新的动荡构成(cheng)了新的风险，袭击后油价已飙升(sheng)。

2、证监会6月13日消息💖👢🍌，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求👙👘，加强期货市场程序化交易监管👜🍊💖💗，维护期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续🥭🥿，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则💕🧡💗，做好管理规定落地相关工作。