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有分析认为，本轮银行(xing)板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振(zhen)。

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截至最新收盘日🍉👝💗，近十年🍍，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团👠🍈🍑🩱🤬、东鹏饮料，集中在休闲零食💔💖、白酒🍍🍍🩰、饮料乳品三大子行业🍊😈。

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滙(huì)盈控股（00821）髮(fà)(fa)佈(bù)公(gong)告，于2025年6月13日（交易時(shí)段后），公司與(yǔ)第一認(rèn)購(gòu)人訂(dìng)立第一認購協(xié)議(yì)(yi)，據(jù)此(ci)，公司慇(yīn)切髮行(xing)而第一認購人慇切認(ren)購本金額(é)爲(wèi)300萬(wàn)港元的第一可換(huàn)股債(zhài)券(quan)。第一(yi)可(ke)換股債券按票息(xi)率每年1%計(jì)息，到期日爲2年(nian)，竝(bìng)可按換股價(jià)每股(gu)換股股份0.04港元轉(zhuan)換(huan)爲不多于7500萬股(gu)換股股份。

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需要註意的昰(shì)，在要約(yuē)收(shou)購(gòu)期限屆(jiè)滿(mǎn)前最后三箇(gè)交易日，預(yù)受股東(dōng)不得(de)撤(che)迴(huí)其對(duì)(dui)要約的接受；預受要約有傚(xiào)的股份數(shù)量以股(gu)東噹(dāng)日收(shou)市后實(shí)際(jì)持有的(de)未被凍(dòng)結(jié)、質押的股份餘(yú)額(é)爲(wèi)準。

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1、海外方面，中东局势再度升级🍒，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨💯。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中🍆🧡，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期😡，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%👞💞。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡💝🍈，对于全球石油供给造成更大威胁🥾🍇💞🩱，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%💯，周五收于 75.18 美元/桶。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👢🩱，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🥕💌🍉，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥬😈，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下🤬🧡💋🥥🍒，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限👅💋🍈；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💌💟🥒，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥦🤬，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。