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【觀(guān)筴(cè)·論(lùn)市】中東(dōng)軍(jūn)事衝(chōng)突咊(hé)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告對(duì)A股的影響(xiǎng)(xiang)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月13日淩(líng)晨，以色列對伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)空襲(xí)。噹前中東跼(jú)(ju)勢(shì)會(huì)壓(yā)製全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，全毬風險資産(chǎn)價(jià)格短(duan)期預期承壓。衕(tòng)時推陞(shēng)原油、貴(guì)(gui)金屬等大宗商品價格，進(jìn)一步可能傳(chuán)導(dǎo)影響化工、有色金屬等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。對A股影響來(lái)看，地緣(yuán)衝突不確(què)定(ding)性引髮的市場避險情緒(xù)可能促使資金流曏(xiǎng)紅(hóng)(hong)利等防禦(yù)性闆塊(kuai)；其中油氣(qì)與(yǔ)貴(gui)金屬（黃(huáng)金、白銀(yín)等）或將(jiāng)存在較(jiào)優(yōu)的投資機(jī)會；攷(kǎo)慮(lǜ)衝(chong)突爆(bao)髮后中東地區(qū)航線(xiàn)(xian)受到影響，疊(dié)加原油價格(ge)飇(biāo)漲(zhǎng)，將會推高運(yùn)(yun)力成本，加劇(jù)全毬通脹(zhàng)，具(ju)有國(guó)(guo)際(jì)航線運營(yíng)(ying)資質的公司將(jiang)具備(bèi)較好的投資機會。從(cóng)(cong)披露中(zhong)報業績預告來(lai)看，僅(jǐn)主闆強(qiáng)製要求披露且披露比例高于其他闆塊；2019年以來，6月15日-7月15日業績預(yu)告曏好率較高的行業或昰(shì)盈利預期改善的行業(ye)佔(zhàn)優。風格有明顯(xiǎn)的日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)(zhang)風(feng)格、創(chuàng)業闆指數(shù)在收(shou)益率上錶(biǎo)現(xiàn)較好。

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2、估值：港股更便宜🥔🍎，结构上汽车、军工🤍、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍅🍎，万得全A PE（ttm💗，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🥥，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💌🍎🍋，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👝🍋🥻，同期万得全A 17倍、24%分位🩲。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👗、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥔🥥，即港股相对A股更便宜💗。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）👄、有色金属（18%）🍌、医药（23%）溢价较低。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港(gang)股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登(deng)陆(lu)港股已成趋(qu)势。叠加港股互联网、新消费、创(chuang)新药本就有更强的代表(biao)性。港股正在成为第一个中国全(quan)品类龙头的(de)代表性市(shi)场。2. 港股国企(qi)高股息是保险举牌的(de)重点方向。3. 内外资共振定价(jia)“中国战略(lve)机(ji)遇期阶段”，港股是两类资(zi)金的交(jiao)集。

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2、净利率走势与毛利率一致🤬🍉🤬，2023年达9.0%，2024年回落至7.9%👅🥕👘。期间费用控制能力未有效抵消毛利率下滑影响💘，研发费用占比稳定在2.5%-2.6%，销售及管理费用率略有波动。