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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或持续(xu)较高增(zeng)速(su)领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部(bu)分消(xiao)费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中(zhong)资(zi)源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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