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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新😠🍑，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🥻，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🥑👙👡。报告期内🍇💋，公司与传音💌👅🥥、天趣👿、未来全屏通等XR领域客户达成合作🤬🍍🩰🍑；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流💛😠🍏🥿💔，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德🍓💓👞🥿👘、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🍄、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍌🍇🥒👛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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从热点概念来看🥬👞🥔🥿，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数👘、跨境支付指数、财税数字化指数💯🧅👡；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🩳、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🤍🌽🥒🍒，其它板块为自愿披露🤍🩱💔🩰，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🧄🧡👠💝🍉，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🥿，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🥭，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后👿🥔，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🍄💔，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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