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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩱👜🥭🍆。

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2、5月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%🍑，降幅比上月扩大0.5个百分点👙。其中北京🤍、上海、广州和深圳分别下降0.8%🥥💛💌、0.7%、0.8%和0.5%。二💔🩳🥾、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%，降幅均扩大0.1个百分点👄🧄🌽👠。