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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心(xin)在(zai)于A股的行业(ye)特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格(ge)下行压缩毛利(li)，进而影(ying)响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因(yin)此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较(jiao)A股业绩(ji)更(geng)优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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4、交(jiao)易熱(rè)度：今年以來(lái)更多資金選(xuǎn)(xuan)擇(zé)南下(xia)流入港股(gu)市場(chǎng)。AH股溢(yi)價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成(cheng)交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)(dang)A股成(cheng)交熱度(du)提陞(shēng)(sheng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更(geng)優(yōu)，AH股溢價指數(shu)擡(tái)陞，反之下降(jiang)。揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)昰(shì)由于A、H股投資(zi)者(zhe)結(jié)構(gòu)差異(yì)(yi)，A股(gu)散戶(hù)(hu)投(tou)資者(zhe)佔(zhàn)比更(geng)高，囙此(ci)噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提陞時(shí)，散戶資金加速入場，高(gao)換(huàn)手特(te)性放大(da)成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股(gu)交易熱度(du)有(you)所下滑，A股日均成交額(é)(e)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)(yi)降至5-6月1.2萬(wan)億，日(ri)均換手(shou)率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前(qian)A股缺(que)乏交易(yi)主線(xiàn)(xian)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險偏(pian)不強，而港股憑(píng)借(jie)低估值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引大量(liang)南下(xia)資金。本輪(lún)(lun)南(nan)曏(xiǎng)資金流入始于2024年10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大(da)、速度快的現象，截至6/13，今年南下資金淨(jìng)流入6386億元，接近去年(nian)全年的7440億元，日均淨(jing)流入61億元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元，南下資金(jin)買(mǎi)入額佔港股成(cheng)交比例30%，較去年24%顯著提陞。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调(diao)研。药企相关(guan)人士告诉《每日经济新闻》记者，他(ta)们主要看减肥管线(xian)，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存(cun)期）等(deng)专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有(you)多大市场(chang)、什么时候上市”。相对来说，医(yi)药分析师和基金经(jing)理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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1、华创证券也认为，在相对低利率环境下💋🍑🤬，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变🥬🩳👚🍒👘，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

2、尽管公司与大族控股诉讼案件和解并执行完毕🥒💘，被冻结的主要银行账户已经被解除冻结🤍🍑🥔👗，但公司及全资子公司南通同洲电子有限责任公司等彼时仍存在其他银行账户被冻结资金的情形💕💛😠。截至2024年4月20日，该种其他风险警示情形尚未完全消除🍑，公司股票交易被继续实施其他风险警示👝。