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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业💕🤬，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现💟；而软件行业的表现则相对逊色💔，尤其是在资本支出🥦、投资回报率方面。

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在小鹏汽车时，何涛脾气 “大家都知道的不好”💔🌽🥬💔👘。矫青春至今记得🥑🍏，大约五年前🍊，产线出了质量问题，自己去办公室找何涛汇报解决办法，刚说两句🥒🥥，对方 “一顿狂喷”。委屈持续了近四个月。有时气急🧡👜👙，何涛也会当众批评🍄🍒，让人很难下台。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩲💕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💟🥻🍉，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💞🍇，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💌🥻，有望使市场震荡中枢整体上移🥑💕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥝，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💗🍌，更多采取观望😡、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥑👄👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍋。

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从2013年至2024年历史统计来看🥻，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🩳😡💛🥻，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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1、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🌽👚🧅、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局😻。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度🌽😠。

2、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96🥒💖，130😻🤍🍒，000股股份（无限售条件流通股）😻，占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977😻👗🧡🍒🩰，642🎒，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东🍈🍏、实际控制人发生变更。