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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中,把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支(zhi)撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量,板(ban)块演绎也从最初(chu)的核心标的上(shang)涨到低(di)位挖掘/后排(pai)套利标的(de)普涨,呈现出阶(jie)段性见(jian)顶的信号(hao)。中(zhong)长期维度来看,我(wo)们依然(ran)看好低利率(lv)环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优(you)质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间(jian)成本的(de)投资者而言,在短(duan)期波动思(si)维下,板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开(kai)始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时,新消费板(ban)块的(de)成交额占比也(ye)从高位(wei)回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算(suan)力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部(bu)分资(zi)金已经有意(yi)愿进行高切低。
1、随着飞天茅台越来越多的(de)消费场景中出现,该产品的实际价值正在逐步回归。茅台集团党委书记、董(dong)事(shi)长张德芹近(jin)期多次表示(shi),要推动茅台酒乃至中国(guo)白酒回归“以之成礼、以之(zhi)养老、以之成欢”的初心。由此看来,茅台酒的本质价值,就是通过一系列场景中,承(cheng)托和传(chuan)播中国文化、中国礼(li)仪和(he)满足个人及(ji)群(qun)体情绪价值等需(xu)求,成为加深人与人(ren)之间链接关系的重要载体。
2、不过(guo),即便没有(you)获得Scale AI的控股权,扎克伯(bo)格(ge)一样(yang)可以曲线达到目的(de)。虽然Scale AI对外宣称,公司将继续作为一家独立公司运营,保护客户(hu)数据的安全。但Meta的大手笔投资无(wu)疑会让诸多AI巨(ju)头感到感到不安,促使他们减少或者取(qu)消原先的合作计(ji)划。
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