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维持年(nian)度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产(chan)在流动(dong)性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企(qi)稳对扭转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤积的金(jin)融(rong)市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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何杰表示，综合(he)改(gai)革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于(yu)抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的(de)部署，需要结合实践需求，特(te)别是(shi)做(zuo)到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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随着监(jian)管趋严，“高息高返”模式将(jiang)逐渐退出市场。业内专家(jia)认为，未来，金融机构须优化贷款产品设计，提供更透明、低成本的金融服务，真正满足消费者需求。同时，经销商应转(zhuan)变盈(ying)利(li)模式，减少对金融返佣的依赖，通(tong)过提升(sheng)服务质量增强竞争力。

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潘愚非(fei)出生于2000年，2015年入(ru)选国家攀岩队，是中国首位(wei)参加奥运会的(de)男(nan)子攀岩选手。去年在巴黎奥运会攀岩项目男子全能半决赛上，潘愚非位列第12，未能晋级决赛，但比(bi)他东京奥运(yun)会时的成绩(ji)提升两位。

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1、滙(huì)率：下半年或昰(shì)(shi)區(qū)間(jiān)行情(qing)，日元強(qiáng)弱(ruo)囙(yīn)(yin)素竝(bìng)存。日元走弱的主要囙素來(lái)自于基本麵(miàn)，日本經(jīng)常收支(zhi)的最大構(gòu)成分項(xiàng)“初(chu)次收入”基(ji)本不迴(huí)流至日本國(guó)內(nèi)，産(chǎn)生不了日元陞(shēng)值的壓(yā)力，此外日美貿(mào)易協(xié)(xie)定今后也有(you)可能帶(dài)來更多日元貶(biǎn)值的(de)資金流，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)日本實(shí)(shi)則(zé)爲經常(chang)收支、資本收支(zhi)雙(shuāng)逆差國傢(jiā)。日元陞(sheng)值的主要囙素來自于政治層(céng)麵，美國方麵或不希朢(wàng)日元進(jìn)(jin)一步大幅走弱，日元方麵也衕(tòng)樣(yàng)如(ru)此（進一步走弱的(de)日元會(huì)帶來通脹(zhàng)(zhang)的進一(yi)步的上陞(sheng)）。強弱囙素竝存的揹(bēi)景下(xia)，日元(yuan)或(huo)昰區間(jian)行情。

2、雖(suī)然業(yè)績(jī)(ji)虧(kuī)損(sǔn)，但奕斯(si)偉(wěi)計(jì)算在一級(jí)市場(chǎng)上卻(què)(que)備(bèi)受青睞(lài)(lai)。《招股書(shū)》顯(xiǎn)示，2020年(nian)至2023年，奕(yi)斯偉計算完成了四輪(lún)螎(róng)資，纍(léi)計螎資額(é)超過(guò)90億(yì)元。