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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💗。三个月滚动来看💘👙，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍇、必需消费🤍💟😈👢、中游设备保持正增🍒🍄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥭，TMT制造业同比增幅扩大😡💖。结合工业企业盈利🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥕💕、光学光电子、消费电子🍆🥝👿👢🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕🍍🍆💋，半导体周期复苏与国产替代加速🥻👙🍌，业绩有望改善💛🍄🥦🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒，如汽车、光伏🍎👛😠💌🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊🥦💝，有望延续两位数增长🍒👜，其中饮料乳品、农副产品、家电👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👗👿、农化制品🎒👢🩳💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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今(jin)年(nian)以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日(ri)，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中(zhong)證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲(zhang)16.79%，摘(zhai)得所有(you)行業(yè)（中證全(quan)指二級(jí)）漲(zhang)幅第一，較(jiào)上(shang)證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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1、大类因子表现来看，本周全市(shi)场股票池中(zhong)，Beta因子(zi)和流动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残(can)差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现一(yi)般(ban)。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🍄😠，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升👗🍒🍍👄🍎。国内层面👄😻🥒，国内经济内生动能走弱🍎，楼市持续回落👜🍊💗，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💯💝，以旧换新国补延续😡👞😻🍎，财政与货币政策保持较强定力🥭💕。与此同时🍅🍈，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍅🧅，使得指数在震荡区间🧅🥦🥦，而非市场预期的突破和主升。