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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市(shi)场运力增速和(he)吞吐量增速(su)分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的(de)旺季属(shu)性。在08合约进入交割(ge)逻(luo)辑前，盘(pan)面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落(luo)趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持(chi)谨慎(shen)乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进(jin)入交(jiao)割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差(cha)修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明(ming)显，从(cong)相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高(gao)空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季(ji)因素(su)，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理(li)，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策(ce)略具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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短(duan)期(qi)铁水暂(zan)无大幅下(xia)行预期，刚需支撑仍(reng)存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢(gang)压产信号频(pin)出，下(xia)半年铁水(shui)产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期(qi)。焦炭供应弹性较大(da)，产量(liang)变化将主(zhu)要取决于下游需求(qiu)，阶段性受到焦化(hua)利润(run)扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面(mian)矛盾有限，中长期成材终端(duan)需求承压(ya)，成本拖累仍存，焦炭仍有提降(jiang)空间，盘面仍有下行(xing)压力，后续重点关注钢(gang)厂生产节奏、炼焦成本(ben)、关税政(zheng)策以(yi)及宏观情绪。

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1、截(jie)面(mian)波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指(zhi)数横(heng)截面波动率处于近半年(nian)中上分(fen)位点，Alpha环境较好(hao)；中证500指数横截面(mian)波动率(lv)处于近半年(nian)中(zhong)下分位点(dian)，Alpha环境较差；中证1000指(zhi)数横截面波动率处于近半年中等分(fen)位点(dian)，Alpha环境一般。

2、达利欧指出，美(mei)国**今年的收入预计约为5万(wan)亿美元，而支出预计将达到7万亿美元。这(zhe)将使国家赤字增加(jia)2万亿美元，另外还(hai)需要1万亿美元用于支付债务利息(xi)。