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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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6月末上涨后A股处于相对高位💟，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍇🎒🍓，全面达成协议概率小🥦🥭👅、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥦😠💟💟。较上月配置变化🩱👜🥦，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🥥😻🍅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😈💓🥦。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🤬💓，也继续强调成长科技板块的回调风险😻🍄。

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1、此番減(jiǎn)持新乳(ru)業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公(gong)司股份(fen)不超過(guò)總(zong)股本(ben)的(de)1%，以大宗交易方式減(jian)持(chi)公(gong)司股份不超過總股本的2%。

2、從(cóng)(cong)中(zhong)信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業(ye)依次爲(wèi)綜(zong)郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、非(fei)銀(yín)行金螎；中信一級(ji)行(xing)業中振幅最(zui)高的前5大行業(ye)依次(ci)爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行(xing)金螎、國防軍工。