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本週債(zhài)(zhai)市迴(huí)顧(gù)(gu)。上週末通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全週資金(jin)麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，週中中美(mei)經(jīng)(jing)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期，週五(wu)中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)，債(zhai)市利率下(xia)行。

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1💘💖、基本面：港股较A股业绩增速更强💕🎒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥒🍎🩱💔。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍌👛🥕💋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👛，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👡🍋🩲，从剔除金融的净利润占比来看🌽🥥👞，2024年A股主要集中在周期（石化14%💋、煤炭6%）💘👘💝🩱，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥾😻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💖，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👗🍑、通信12%），且更偏向于互联网😈、信息服务等细分领域，包括腾讯👜、网易💋、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🩱🩱，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👜👛🩱👘。历史上看😡👘💌👛👗，由于A股行业结构更偏传统经济🍓💕，因此对价格更敏感🩰🤍😈🩱，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧅🌽🤍🤍，PPI同比从5.5%降至-0.5%💟，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👄🤍，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1—5月份🩲，房地产开发企业到位资金40232亿元🍌😠🍅🥿，同比下降5.3%😻👞。其中🥭🩰，国内贷款6679亿元🧄👞🍓🍎👡，下降1.7%；利用外资16亿元，增长49.0%👠；自筹资金13743亿元，下降7.2%🥕；定金及预收款11931亿元🍇🍋，下降5.0%；个人按揭贷款5645亿元😈，下降8.5%💋。

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在優(yōu)(you)化(hua)供給(gěi)方麵(miàn)，陳(chén)文靜(jìng)認(rèn)爲(wèi)，一方麵，高(gao)品質住房供給放量有助于帶(dài)(dai)動(dòng)改善性住(zhu)房(fang)需求釋(shì)放，“好房子”建(jian)設(shè)的配套政筴(cè)有朢(wàng)髮(fà)(fa)力；另一方麵，優化土地新增供應(yīng)也有助于改善市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。

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1、澳大利亚油气生产商Santos股价周一一度飙升15.23%，创2020年4月以来最大涨幅，此前该公司宣布收到阿布扎比国家石油公司（ANOC）牵头的一个财团提出的187.2亿美元的非约束性收购要约。

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