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1）安全(quan)资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘(yuan)和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置(zhi)价值凸显(xian)，建议(yi)适度配置并密切关注政策节(jie)奏；

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路(lu)上(shang)。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调(diao)整。我(wo)们认为地缘(yuan)事件对国(guo)内而言更多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股(gu)的核心因素还是自(zi)身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来(lai)最低水平，风险偏好进一步回升(sheng)还需(xu)要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论(lun)坛将成为重要政(zheng)策(ce)观察(cha)窗口(kou)。本次论坛期间中央金融管(guan)理部门将发布若干(gan)重大(da)金(jin)融政策，投资者对此抱有积(ji)极预期，有望呵护股市风险偏好，助(zhu)力(li)A股“稳中有涨”。

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至于消费人群方面(mian)，广东一名经销商表示，目前购买飞天茅台的客户主要以(yi)民营企业(ye)主和私募基金居(ju)多，这些企业家除了商务宴(yan)请需要用酒外，还是有收藏茅(mao)台或者存新茅台喝老茅台(tai)的(de)习惯，另外部分创新型和投资型的企业主，这些企业家延续了父辈对茅台(tai)酒的喜爱，在(zai)宴席上基本(ben)都是(shi)用茅台酒(jiu)。

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今天国际晚间公告，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目，中标价格2200万元👘👠💔，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。

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1、展望后市，继续看好A股，行情升势“未完待续”🥒🍅🥻。外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市🍇🍒，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势，继续看多。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽(kuan)松，A股在上(shang)涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储加息预期冲击(ji)港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储(chu)降(jiang)息预期变化；3、下跌中的收敛或(huo)来自美联储加息(xi)或推迟降(jiang)息，美元走强(qiang)，外(wai)资流出，外资持股占(zhan)比更高的港股跌幅更深，当(dang)前债务风险担忧下，美元走(zou)强短期概率不大。