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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍅👛😈；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥔。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👢，全面达成协议概率小🍎、恐对市场形成冲击💝，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👅👡。较上月配置变化🧄👡，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车💛🥑🩲👅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👜、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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“这么大一个党，处(chu)在执(zhi)政地位、掌控执政资源，很容易在执政业绩光环的照耀下(xia)，出现忽略自身不(bu)足、忽视自身问题的(de)现象，陷入(ru)‘革别人命容易，革自己命难’的境(jing)地。”***总书(shu)记谆谆(zhun)告诫。

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1、宏(hong)观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点(dian)在于“特朗普交(jiao)易”，特朗(lang)普因(yin)素从(cong)预期走向现(xian)实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区(qu)铜源源(yuan)不断运往美(mei)国，美国一(yi)年铜消耗(hao)大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场(chang)的(de)影响在逐渐(jian)显(xian)现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内(nei)，站在全年的角度对全球供(gong)求平衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能(neng)排(pai)除(chu)，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也将(jiang)全球经济增速(su)下调，而(er)铜“博士”与全球经济息(xi)息(xi)相关，这(zhe)也(ye)意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶(e)化局面(mian)未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济(ji)“稳增(zeng)长”依然是(shi)主(zhu)旋律(lv)，基建和(he)制造(zao)业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始(shi)减弱，因此三季度仍存(cun)在着较大压力，此时政策预(yu)期及落地（或证(zheng)伪(wei)）可能成为国内品种交易的(de)一部分。

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数🥕🍌，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11😡👘。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%🥕🥻🥝、38.44%🥔，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😻🥦🥒，其回测历史业绩不预示指数未来表现👜。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者💌，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩱👚💝、评论、预测🍆💖、图表、指标🩰🩳🤍🧅、理论😠🧄、任何形式的表述等）均只作为参考🥬🥬，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🩰💋，本文中的任何观点👙、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👅，基金投资须谨慎。

2、“我(wo)们将看到由关税引(yin)发的(de)通胀再(zai)次(ci)加速，” 安(an)永首席经济学家格雷格・达科上周五(wu)告诉雅虎财经。“经济将面(mian)临更(geng)大压力，这会导致收入缩水和(he)消(xiao)费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”