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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股(gu)還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來(lai)，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的(de)基礎(chǔ)上，今年進一步(bu)攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qian)傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量(liang)化私(si)募、箇人投資者的增量(liang)資(zi)金仍然(ran)呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或(huo)WIND全(quan)A的(de)5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可(ke)能(neng)會(hui)進入到(dao)牛市第(di)二堦(jiē)(jie)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)(kui)，從而使得指數進一步的加速上漲。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上(shang)行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易(yi)和增量(liang)资(zi)金层(ceng)面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥿，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍉🥾🥬、行业成本压力有所缓解😡，处于中游的化工行业景气度有望改善🥑🧡🌽，有望迎来布局机会🍆😈🍉。

2、本週港股(gu)通(tong)交易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流(liu)入134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入148.92億港元。