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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问(wen)，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药(yao)基金，本来以为(wei)6月初美国临床(chuang)肿瘤学会年会(hui)公布相关的临(lin)床进度后，这波行情(qing)也差不多了。结果(guo)热情(qing)一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药(yao)就落后(hou)了”，都(dou)在提高创新(xin)药持仓比例。

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本周(zhou)企业(ye)财报较(jiao)少，亮点包括(kuo)住(zhu)宅建筑商莱纳（Lennar）、会计(ji)师事务(wu)所埃森哲（Accenture）、杂(za)货连锁(suo)克罗格（Kroger）和(he)在线二手车销售商 CarMax 的预(yu)期财报。

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本周，中美两国官(guan)员在伦敦进行了为期两(liang)天的谈判后宣布就缓解贸易紧(jin)张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险(xian)偏(pian)好。

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公开资料显示，曹(cao)飞(fei)于1983年7月出生，中国国籍(ji)，无境外永久居留权，硕士(shi)学历。自2014年以来，他在(zai)济(ji)川药业体(ti)系内，陆续担任多个重要职务。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素(su)拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表(biao)现(xian)。相比之下(xia)，港股除金融(rong)外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、“与此同时(shi)也要看到(dao)，‘创新链产(chan)业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业(ye)发展(zhan)形成较大制约。”何杰表示，日前，中办、国(guo)办再次印发《深入推(tui)进深圳综合(he)改革试点深化改革创新扩大开放(fang)的意见》（下称《意见》），对相关问题提(ti)出了针(zhen)对性改革举措，后续有望通过精准施(shi)策、靶向发(fa)力破解行(xing)业发展难题，值得(de)期待(dai)。